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Warum sich Dividenden doppelt und dreifach lohnen
Dass
Dividenden nicht nur ein nettes Zubrot sind, sondern die Rendite des
Depots maßgeblich verbessern können, betone ich immer wieder. Aber sie
erfüllen noch einen anderen Zweck:
Dividenden können auch Hinweise geben auf die künftige Kurs-Performance
von Aktien. Ja, Sie lesen richtig! Wenn ein Unternehmen verlässlich
ausschüttet, ist die Kursentwicklung auf lange Sicht besser als bei
„dividendenlosen“ Aktien. Das hat erst jüngst eine Studie festgestellt.
Und jetzt kommt’s: Den größten Erfolg haben langfristig jene
Unternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich anheben. Diese
Dividendensteigerer glänzen aber nicht nur mit der besten Performance,
sondern gleichzeitig auch mit der geringsten Schwankungsanfälligkeit.
Und darüber hinaus entwickeln sich diese Aktien gerade in Zeiten
höherer Zinsen historisch gesehen am besten von allen untersuchten
Anlageklassen.
Die Erkenntnisse sind eigentlich wenig erstaunlich. Ich weise ja gerne
darauf hin, dass die alleinige Höhe der Dividendenrendite nicht
ausschlaggebend für einen Aktienkauf sein sollte. Die Qualität der
Zahlung ist der deutlich bessere Indikator für die Qualität einer
Aktie! Grundlage ist natürlich die Profitabilität des Unternehmens.
Zwar gibt es an der Börse keine Garantien und absoluten Sicherheiten.
Aber wenn ein Konzern in der Vergangenheit profitabel gearbeitet hat
und die Aktionäre mit steigenden Dividenden am Wachstum teilhaben
lässt, spricht einiges dafür, dass die Gewinnbeteiligungen auch in
Zukunft fließen – und die Kurse steigen.
Vom langjährigen Dividendenwachstum profitiert also nicht nur
unmittelbar Ihr Verrechnungskonto, sondern durch die Kursentwicklung
der Aktie auch gleich Ihr Depot mit. Und werden die Dividendenerträge
nicht direkt auf den Kopf gehauen, sondern reinvestiert, lohnt es sich
für Sie als Aktionär auf lange Sicht sogar ein drittes Mal.
Joachim Brandmaier, in Stuttgarter Aktienbrief
GeVestor: Nestlé-Aktie mit bis zu 217% Dividenden-Rendite
Mit dem Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestlé folgt ein
altbekannter Dividenden-Champion aus Europa, der Anlegern, die bereits
seit Start der Dividenden-Ausschüttungen investiert sind, sogar
dreistellige Dividenden-Renditen beschert. Ein perfektes
Dauer-Investment!
Selbst wenn Sie Anfang April bei Nestlé einsteigen und Ende April Ihre
erste Dividende kassieren, liegt Ihre Dividenden-Rendite bei knapp 3%.
Das ist gut, haut aber einen Börseneinsteiger auch noch nicht vom
Hocker.
Ganz anders sieht diese Dividenden-Rechnung jedoch aus, wenn Sie
berücksichtigen, dass Nestlé regelmäßig die Dividende steigert (in
diesem Jahr bereits das 27. Mal in Folge!), der einmal gezahlte
Kaufpreis für die Aktie aber konstant bleibt. Mit jeder
Dividenden-Erhöhung steigt daher Ihre persönliche Dividenden-Rendite.
Nach einigen Jahren erreichen Sie so selbst mit der „langweiligen“
Nestlé-Aktie Traumrenditen.
Wie die hohen Dividenden-Renditen entstehen
Die Dividenden füllen automatisch Ihr Konto. Sie brauchen dafür nichts
zu tun. Hier eine historische Musterrechnung, die Ihnen verdeutlicht,
welche Traumrenditen Ihnen die Dividenden auf sehr lange Sicht (!)
bescheren können:
Ein Nestlé-Aktionär, der seine Aktien beim Dividenden-Start des
Unternehmens im Jahr 1959 erworben hat, kann sich (oder seine Erben) im
Jahr 2023 über eine Dividenden-Rendite von 217% freuen. Das bedeutet,
dass sein Gewinn, den er durch eine einzige Dividendenzahlung im Jahr
2023 erzielt, bei mehr als dem Doppelten des ursprünglich je Aktie
bezahlten Preises liegt. Wie das geht?
Er hat im Jahr 1959 eine Nestlé-Aktie für 1,36 Schweizer Franken (CHF)
gekauft und erhält in diesem Jahr 2,95 CHF Dividende je Aktie. Das
Erfolgsgeheimnis ist, dass Nestlé seit 1959 mit wenigen Ausnahmen die
Ausschüttung stetig erhöht hat. Davon profitieren aber nicht nur
Alt-Aktionäre, sondern auch Anleger, die wesentlich später gekauft
haben.
Nestlé-Aktionäre, die vor 20 Jahren, im Jahr 2003, Aktien zu 24,68 CHF
erworben haben und im April dieses Jahres 2,95 CHF je Aktie
ausgeschüttet bekommen, können sich über 11,95% Dividenden-Rendite
freuen.
Was Nestlé so erfolgreich macht
Für den Erfolg von Nestlé gibt es mindestens drei Gründe, die auch
weiterhin die Basis für Umsatz-, Gewinn- und Dividendenwachstum bilden:
- Das Schweizer
Unternehmen ist so erfolgreich, weil es frühzeitig international
expandiert hat und heute fast jedes Land mit Nahrungsmitteln versorgt.
- Nestlé verteidigt den Premiumaufschlag und wurde nie zu einem Billiganbieter.
- Nestlé setzt auf eine große Produktvielfalt.
Im vergangenen
Geschäftsjahr kam Nestlé auf einen Umsatz von 94,4 Mrd. CHF. Weil der
Konzern deutliche Preiserhöhungen durchsetzen konnte, wuchsen die
Erlöse um 8%. Der operative Gewinn verbesserte sich um 7% auf 16,1 Mrd.
CHF. Das stetige Wachstum setzt sich fort. Chancen bietet insbesondere
der Bereich „vegane Lebensmittel“.
Enorme Vorteile sind in Zeiten hoher Inflation auch viele bekannte
Marken und die starke Preissetzungsmacht. Nestlé-Aktionäre dürfen sich
also auch künftig auf höhere Ausschüttungen und steigende
Dividenden-Renditen einstellen.
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